MARA Holdings 宣布 9.5 亿美元可转换债券发行

MARA Holdings, Inc.（纳斯达克代码：MARA），一家知名的数字能源和基础设施公司，已宣布提高规模后的 9.5 亿美元可转换优先债券定价，该债券将于 2032 年到期。此债券不计常规利息，计划根据 1933 年证券法 第 144A 条向合格的机构买家出售。此次宣布标志着 MARA 旨在加强其在数字能源领域的战略定位。

发行详情

债券为无担保优先债务，将于 2032 年 8 月 1 日到期，除非在此之前被回购、赎回或转换。债券可转换为现金、MARA 普通股或两者的组合。初始转换率设置为每 1,000 美元本金 49.3619 股，并可能调整。MARA 还授予初始购买者额外购买 2 亿美元本金的债券的选择权，此次发行预计于 2025 年 7 月 25 日结束。

战略财务计划

MARA 计划将净收益（估计为 9.405 亿美元）用于多项战略用途，包括回购 1.94 亿美元到期于 2026 年的现有 1.00% 可转换优先债券、资助封顶认购交易、购买额外的比特币和其他公司用途。封顶认购交易旨在减轻新债券转换时可能对 MARA 普通股造成的稀释影响。

市场影响

作为交易的一部分，MARA 预计对冲持有者将有大量市场活动，可能平仓其头寸，从而影响 MARA 的股票价格。公司已与金融机构进行封顶认购交易，以管理这一风险。封顶认购交易预计将减少稀释并抵消超过转换债券本金的现金支付。

未来展望

通过此次发行的收益，MARA 旨在提升其在数字能源技术上的能力。此举与 MARA 的使命一致，即将多余的能量转化为数字资本，平衡电网并推进基础设施部署。公司还在探索战略收购并扩大其资产基础。

更多详情，请访问官方公告 MARA Holdings, Inc.