MARA Holdings 提议发行 8.5 亿美元可转换票据
realtime news Jul 23, 2025 13:04
MARA Holdings, Inc. 宣布计划进行 8.5 亿美元零息可转换高级票据的私募发行，目标为依据 Rule 144A 的机构买家，如 MARA 所公告。
MARA Holdings, Inc. (纳斯达克: MARA)，一家数字能源和基础设施领域的著名企业，宣布其意图启动总计 8.5 亿美元的零息可转换高级票据的私募发行。这一发行目标为符合资格的机构买家，并将在修改后的 1933 年证券法第 144A 条规则下进行，根据 MARA Holdings 的说明。
建议发行的细节
票据将于 2032 年到期，为 MARA 的无担保高级债务，预计不会有定期利息。然而，在特定情况下，可能会支付特别利息。此外，公司为初始购买者提供了在首次发行后 13 天内额外购买 1.5 亿美元票据的选项。
建议发行受市场状况和其他因素的影响，无法保证完成或条款。票据预计在 2032 年 8 月 1 日到期，除非提早回购、赎回或转换。持有人将有权选择将票据转换为现金、股票或两者的组合，具体取决于 MARA 的判断。
战略性财务举措
MARA 计划从发行收益中分配高达 5,000 万美元用于回购其现有的 2026 年到期的 1.00% 可转换高级票据。此外，资金将用于比特币收购、一般企业用途，以及支付与受限回购交易相关的成本。这些交易旨在减轻潜在的股票稀释并弥补超过转换票据本金的现金支付。
与这些财务策略相关的市场活动，包括对冲持有者可能的股票购买，预计将影响 MARA 的股票价格。这些活动可能影响票据的转换价格和整体市场动态。
市场影响和前瞻性声明
公告强调了 MARA 的战略财务规划和未来增长前景。然而，它也承认市场波动和不确定性可能影响发行结果。建议投资者和利益相关者考虑这些风险，如 MARA 向 SEC 提交的文件中所详述。
欲了解更多详细信息，官方公告可在 MARA Holdings 查看。
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